Инвестиционный анализ ICO: Electrify.Asia (ELEC)

По данным исследований известного аналитического агентства Globalist, развивающиеся страны Азии входят в период самого интенсивного производства и потребления электроэнергии.

Одновременно с ростом жизненных стандартов, в этих странах растет потребление электроэнергии в промышленности, транспорте и строительстве.

По мнению специалистов к 2030 году половину всей производимой электроэнергии в мире будет приходиться на Китай и Индию, так же как и другие страны Азии, которые будут составлять значительную часть спроса на энергетическом  рынке.

Таким образом, перед странами региона стоит задача устойчивого обеспечения потребителей электроэнергии по приемлемым ценам. Если это не будет достигнуто, то быстро растущее население стран Азии столкнется с очень серьезным дефицитом электроэнергии. Справиться с такой проблемой, при существующих технологиях, будет довольно проблематично.

Тем не менее, компания Electrify Asia считает, что она может решить проблему устойчивости рынка электроэнергии. Компания ставит своей целью развитие системы децентрализации производства электроэнергии, что позволит потребителям самим выбирать, у кого покупать и по какой цене.

Компания Electrify.Asia предлагает использовать технологию блокчейн с тем, чтобы построить всю систему производства и распределения электроэнергии на принципах открытости рынка и низкой ее стоимости.

Криптовалюта (токен)

Криптовалюта Electrify.Asia или токен ELEC будет разработана на платформе известной криптовалюты Ethereum протокол ERC 20.

Инвесторы этого токена смогут получить потенциальную прибыль тремя путями:

• стимулирующие (бонусные) программы для потребителей электроэнергии, применяющие для расчетов токен.
• плата за электроэнергию без комиссий.
• возможность инвестировать свободные деньги в экосистеме Electrify.Asia.
• согласно информации, размещенной в инвестиционном меморандуме (White paper), вся сумма, полученная при первичном публичном размещении токена (ICO), будет компанией распределена следующим образом:
• 54% всего фонда размещения токена на рынке будет использовано на развитие технологии, ее распространения и исследования;
• 20% будет потрачено на оплату услуг наемного персонала;
• 10% будет израсходовано на оплату услуг юристов и обеспечение бухгалтерского сопровождения;
• оставшиеся 6% будут использованы в качестве операционных расходов самой компании.

Начальная цена токена ELEC составляет 8 центов за одну единицу криптовалюты. Общее количество выпущенных (эмитированных) токенов составляет 375 000 000 ELEC’s. Максимальное количество токенов, которые будут работать во всей экосистеме — 750 000  000.

Распределение всего пула токенов будет производиться следующим образом:

• 50% будет реализовано на открытом рынке;
• 4% будет распределено среди основателей компании и для будущих сотрудников команды (с интервалом не менее 6 месяцев и не больше 50% от всей суммы);
• 9% для партнеров и консультантов;
• 5% будет оставлено в качестве резерва компании и для будущего развития;
• 1% будет распределено среди общественных организаций.

К настоящему моменту компания Electrify Asia пока еще не объявила об окончательном формате и дате начала размещения своих токенов на криптовалютных биржах.

Компания и ее команда

Electrify Asia является небольшой компанией, состоящей из двух исполнительных директоров, 3- х ведущих разработчиков, 2 профессиональных специалистов и один технический сотрудник.

Генеральным директором компании является Юлиус Тан (Julius  Tan), до этого занимавший должность инженера — исследователя по солнечной энергетике в Национальном Университете Сингапура, и инженера в одной из энергетических компаний страны.

Господин Тан также занимает должности и имеет звания в Совете по экономическому развитию Сингапура, в банках Standard Chartered и Schlumberger. В дополнение к этому Тан, имеет научное звание бакалавра и степень магистра МВА в области инженерных  наук, полученные им в Кембриджском университете.

Исполнительным директором компании является господин Мартин Лим, ветеран с более чем  20 – ти летним стажем в области общественных коммуникаций.

Лим также имеет опыт работы в различных компаниях, таких как – InMobi, HTC, Star Media, Sunseap Enegry.

Консультантами компании являются такие специалисты, как СЕО Omni, исполнительный директор венчурной компании, директор компании, связанной с солнечной энергетикой, специалисты по искусственному интеллекту и нейронным сетям, исполнительные менеджеры.

Возможности компании

Компания Electrify Asia предлагает инвесторам высоко спекулятивный инструмент для инвестирования, в том числе и на длительный  срок.

Устойчивое электроснабжение является фундаментом для преобразования экономик стран Азии, их развития и процветания. Компания предлагает решения для построения системы распределения электроэнергии, ее потребления, построенные на принципах открытости, конкуренции и низкой стоимости.

Тем не менее, следует понимать, что не всегда страны готовы сразу принять эти новые технологии компании Electrify Asia. Высоким потенциалом одобрения новой технологии обладают самые развитые страны Азии (Сингапур, Япония, Южная Корея и Австралия), в то время как развивающиеся страны пока еще далеки от принятия подобных технологий, предлагаемых компанией.

Не смотря даже на то, что существует риск медленной адаптации со стороны развивающихся стран Азии, именно самые развитые страны уже фактически готовы к принятию новых финансовых технологий.

Компания Electrify Asia уже имеет устойчивый спрос на свои услуги в развитых странах, в то время как есть некоторые трудности с адаптацией в таких развивающихся странах, как Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Китай и Индия.

Риски

Широкое распространение технологии блокчейн является довольно затратным и это длительной процесс. В  каждой стране требуется локализация технологии, размещения персонала и выполнение строгих требований местного законодательства.

В компании дают полный отчет в том, что воплощение идеи займет больше и времени, и денег, чем предполагалось изначально.

Энергетический рынок Азии подвержен сильному контролю и регулированию, так же как и то, что разные страны имеют сильные различия в степени развития своих энергосистем.

В то время как Сингапур может быть первой страной, которая готова применить технологии и либерализировать энергетический рынок, то такие страны, как Филиппины, Таиланд, Индонезия и Малайзия сильно отстают в развитии энергетической инфраструктуры и еще не готовы к полному принятию новых технологий.

Помимо технологического риска, компания Electrify Asia имеет риск того, что многие страны, где существует сильное государственное регулирование, и потребуется дополнительно увеличить расходы на разработку и внедрение новых технологий в энергетике.

Размещение подразделений компании в развивающихся рынках потребует от нее увеличение расходов наличными деньгами, так как в некоторых таких странах даже не везде полноценно применяются кредитные банковские карты.

Все это потребует развития особой формы партнерства в странах Азии, о чем пока сама компания не указала в своем инвестиционном меморандуме.

Перспективы для роста

При условии, что компания Electrify Asia будет распространять свои технологии по всей Азии, у нее есть возможность получить большую и диверсифицированную клиентскую базу, которая становится все более обеспеченной и многочисленной (по сравнению с вялым ростом в странах Запада).

Следует принять во внимание, что к 2020 году капитализация спроса среднего класса в мире достигнет 35 трлн долларов, и 56 трлн к 2030 году, причем 80% этого роста придется на страны Азии.

Растущий средний класс стран Азии, может сильно изменить глобальную структуру потребительского спроса (что потребует также определенной прозрачности рынков) – и компания Electrify.Asia будет одним из первых бенефициаров такого перераспределения, где развивающиеся страны станут лидерами потребления услуг энергетического рынка.

Согласно данным Азиатского банка развития, ежегодный прирост энергопотребления стран Азии составит 700 млрд. долларов и к 2035 году достигнет суммарного значения в 1.6 трлн долларов.

Компания ставит своей целью получать прибыль с объемного быстрорастущего рынка, характеризующегося ориентацией на высокие технологии в сфере энергетики и длительными перспективами устойчивого роста.

По мере увеличения темпа роста развивающихся стран Азии, у компании Electrify Asia фактически не будет конкурентов на рынке, и она будет получать большую часть прибыли, как компания-пионер.

Резюме

Компания Electrify Asia имеет хорошие перспективы и прочную команду, хотя ее технология может быть еще преждевременной для некоторых развивающихся стран Азии.

Если компания сможет полностью сконцентрироваться на внедрении своей технологии в развитых странах Азии (Япония, Южная Корея, Австралия), то она получит сильный потенциал для своего успешного развития.

Существующий технологический риск, риск внедрения, значительная потребность в капитале, для расширения географии распространения услуг компании, ее текущей капитализации в 30 млрд долларов, может оказаться недостаточным.

В дополнение к этому есть некоторые еще нерешенные вопросы, касающиеся и бизнес-модели самой компании, и подходы к решению задач привлечения стратегических партнеров.

В заключение можно подвести итог, что, несмотря на высокие риски как самой технологии, так и ее практического внедрения, компания Electrify.Asia все же имеет неплохой шанс стать лидером на новом свободном рынке энергетических услуг в Азии.

Общая оценка шансов на успех компании может быть принята как 6 к 10 или 60% гарантии успеха.

Инвестиционная оценка

• Тип инвестирования: публичный или краудинвестинговый.
• биржевой тикер: ELEC.
• предварительная оценка капитализации: нет.
• дата публичного выхода на рынок: 23 февраля 2018 года.
• платежный инструмент: ЕТН (Эфириум).